DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT ĐẠI CHÚNG (IPO)

♦ Phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp

♦ Hỗ trợ xuyên suốt hành trình IPO

♦ Dồi dào kinh nghiệm thực chiến

♦ Lập chiến lược kinh doanh mới

Tư vấn cho tôi

LỢI ÍCH KHI NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

HUY ĐỘNG VỐN

  • Chủ động huy động vốn sở hữu
  • Gia tăng uy tín tín dụng
  • Đủ nguồn vốn thực hiện các dự án lớn

TỐI ĐA HOÁ

  • Giá trị doanh nghiệp
  • Lợi nhuận cho cổ đông sáng lập thông qua việc thoái bớt vốn
  • Cổ phiếu thưởng cho nhân viên, tăng độ gắn bó của nhân viên

KHẲNG ĐỊNH VÀ NÂNG TẦM

  • Khẳng định sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh của công ty
  • Giúp doanh nghiệp nâng tầm thương hiệu
  • Giúp doanh nghiệp có điều kiện thực hiện kế hoạch moăis

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

  • Thâu tóm hoặc sáp nhập các công ty nhỏ lẻ khác
  • Nâng tầm uy tín trong cộng đồng nhà đầu tư
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh

QUÁ TRÌNH IPO THÀNH CÔNG

HỒ SƠ CƠ BẢN ĐỂ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

Bản cáo bạch niêm yết

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động

Quyết định của Đại hội Cổ đông thông qua việc niêm yết

Báo cáo tài chính trong 02 năm liền trước năm đăng ký

Sổ đăng ký Cổ đông, Danh sách cổ đông lớn, Cổ đông chiến lược, người nội bộ, người có liên quan

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Báo cáo kết quả bán ra công chúng

Hợp đồng tư vấn niêm yết

BÀI HỌC TỪ CÁC CÔNG TY ĐÃ NIÊM YẾT THÀNH CÔNG

BẮT ĐẦU SỚM

43% số công ty mới hoàn tất IPO cho rằng họ đã bắt đầu quá trình này quá muộn. Khởi đầu sớm không chỉ giúp công ty có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho việc động như một công ty đại chúng, mà còn cho phép tập trung vào tiếp thị sản phẩm và các quyết định kinh doanh quan trọng khác. Điều này nhằm gia tăng niềm tin của nhà đầu tư vào ban quản lý công ty.

KHÔNG TỰ THỰC HIỆN

Nhiều công ty đã hoàn thành IPO gần đây vẫn cần thêm sự hỗ trợ, cho dù từ nguồn lực nội bộ (42%) hay bên ngoài (41%). Đặc biệt là trong các lĩnh vực phức tạp như kế toán và báo cáo tài chính, thuế và pháp lý. Các cố vấn độc lập có thể giúp giảm thiểu những bất ngờ, tăng cường hiệu quả và rút ngắn thời gian ra thị trường.

ĐẢM BẢO DOANH NGHIỆP ĐÃ SẴN SÀNG

Mặc dù việc sẵn sàng hoạt động như một công ty đại chúng là rất quan trọng để tận dụng các cơ hội thị trường, doanh nghiệp cũng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra mắt. Điều quan trọng là không nên quá phụ thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư trong vài quý đầu sau IPO. Nhiều công ty đã hoàn thành IPO gần đây mong muốn họ trì hoãn đợt chào bán cho đến khi đạt được lợi nhuận cao hơn (39%) hoặc chờ điều kiện thị trường thuận lợi hơn (33%). Trì hoãn công tác chuẩn bị cần thiết có thể khiến doanh nghiệp mất tập trung và làm giảm niềm tin của nhà đầu tư.

TÌM CỐ VẤN PHÙ HỢP

Nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài là rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải đảm bảo chọn đúng cố vấn độc lập và đúng thời điểm cho doanh nghiệp. Các công ty đã hoàn thành IPO gần đây nhận thấy rằng họ nên thuê một công ty luật khác (42%), mời ngân hàng đầu tư vào sớm hơn trong quy trình (38%) hoặc thay đổi kiểm toán viên bên ngoài (35%) để đạt được kết quả tốt hơn.

ĐÁNH GIÁ TRƯỚC KHI HỌP TỔ CHỨC

Do cần thời gian và nỗ lực đáng kể để chuẩn bị cho đợt chào bán, hơn 98% công ty đã tiến hành đánh giá chi tiết về mức độ sẵn sàng IPO khoảng 9-18 tháng trước cuộc họp toàn công ty. Việc đánh giá này giúp công ty hiểu rõ vị trí hiện tại của mình và xác định, ưu tiên giải quyết những lỗ hổng trong quá trình chuẩn bị.

SÁT CÁNH VỚI DOANH NGHIỆP QUA MỌI GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH IPO

Đánh giá mức độ sẵn sàng IPO

Xác định những lỗ hổng cần giải quyết để IPO thành công và chuẩn bị cho kế hoạch hoạt động dưới hình thức công ty niêm yết, bao gồm mọi thứ từ báo cáo tài chính, cơ cấu thuế và chiến lược thuế, chiến lược kinh doanh, thù lao cho ban lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính, kế toán, thuế

  • Hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi và chuẩn bị cho bất kỳ yêu cầu bổ sung nào.

  • Tư vấn độc lập và khách quan về các giao dịch, kế toán, thuế, các thay đổi liên quan đến kế toán và các vấn đề khác cần giải quyết.

Đánh giá mức độ sẵn sàng IPO

Xác định các lỗ hổng cần khắc phục để đảm bảo IPO thành công và chuẩn bị cho hoạt động dưới hình thức công ty niêm yết. Điều này bao gồm việc chuẩn bị báo cáo tài chính, cơ cấu và chiến lược thuế, chiến lược kinh doanh, thù lao cho ban lãnh đạo, và quản trị doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính, kế toán, thuế

  • Hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu bổ sung.
  • Cung cấp tư vấn độc lập và khách quan về các giao dịch, kế toán, thuế, và những thay đổi liên quan đến kế toán cùng các vấn đề khác cần giải quyết.

Tư vấn cơ cấu nợ và vốn

Cung cấp khuyến nghị khách quan về việc huy động hoặc duy trì nguồn tài chính nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược, thông qua hiểu biết sâu sắc về thị trường vốn và mối quan hệ chặt chẽ với các bên cho vay.

Thẩm định

Cung cấp dịch vụ thẩm định, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo hiểm tài chính, thuế và pháp lý, để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu của thị trường vốn. Dựa trên kiến thức chuyên sâu về pháp lý tại Việt Nam, PwC hỗ trợ đáp ứng mọi yêu cầu liên quan đến giao dịch.

Thuế & Pháp lý

Cung cấp tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và pháp lý. Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình công bố thông tin tài chính, giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo mọi thủ tục đều được thực hiện đúng quy định.

Định giá

Thực hiện định giá chi tiết doanh nghiệp, bao gồm việc xác định, phân tích và trình bày giá trị thực tế của doanh nghiệp. Cung cấp các báo cáo định giá minh bạch và chính xác để nhà đầu tư.

Quá trình và Chuyển đổi

Đánh giá toàn diện các hệ thống và quy trình hiện tại để tăng cường hiệu quả quản lý và đáp ứng các yêu cầu báo cáo theo quy định. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc lập báo cáo tài chính, phi tài chính và thuế.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cải tiến, hoàn thiện hoặc khắc phục các hệ thống, quy trình và dữ liệu để đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho các mục đích báo cáo tài chính và phi tài chính.

Kiểm toán Nội bộ

Xây dựng hoặc nâng cấp quy trình kiểm toán nội bộ và các hệ thống quản trị liên quan.

Thuế & Pháp lý

Tăng cường tuân thủ hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc quản lý chặt chẽ các nghĩa vụ thuế và quy định pháp lý.

Quản lý rủi ro

Hỗ trợ công ty quản lý rủi ro để giữ vững niềm tin của nhà đầu tư và danh tiếng của công ty.

Quan hệ nhà đầu tư

Hỗ trợ công ty chuẩn bị cho đại hội cổ đông đầu tiên và phối hợp với công ty để đảm bảo đạt được các mục tiêu chiến lược.

CHÚNG TÔI MANG LẠI NHIỀU GIÁ TRỊ HƠN TRONG HÀNH TRÌNH IPO

Xây dựng lộ trình khả thi

Chúng tôi làm việc cùng doanh nghiệp để xác định và ưu tiên giải quyết các lỗ hổng, từ đó chuyển hóa những điểm yếu thành một kế hoạch hành động khả thi.

Phương án phát triển lâu dài

Chúng tôi có phương pháp tiếp cận giúp doanh nghiệp đạt được vị thế bền vững sau IPO, có thể điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển.

Nâng cao chất lượng nhân sự

Phương án của chúng tôi bao gồm cả chính sách nâng cao chất lượng nhân viên của doanh nghiệp để chuẩn bị cho một lộ trình phát triển cao hơn về sau.

Đưa ra quan điểm khách quan

Chúng tôi dựa vào kinh nghiệm IPO lâu năm ở các ngành để đưa ra quan điểm khách quan về cơ hội cũng như lộ trình IPO cho doanh nghiệp.

Bộ công cụ và dịch vụ tích hợp

Chúng tôi cung cấp thêm các công cụ và dịch vụ tích hợp giúp khai thác tối đa tiềm năng của công ty, đồng thời nhận diện và khắc phục các lỗ hổng trong quá trình IPO.

Giảm thiểu rủi ro

Doanh nghiệp am hiểu ngành của mình, chuyên gia của chúng tôi am hiểu thị trường. Chúng tôi có kinh nghiệm cả trong những rủi ro khi niêm yết cổ phiếu.

ĐỐI TÁC

NGHIÊN CỨU TOÀN CẦU

Từ case study của Vinamilk, chuyên gia chứng khoán bật mí cách đánh giá nhanh bất kỳ cổ phiếu nào chỉ cần nhìn qua một chỉ số

Theo ông Lã Giang Trung, Vinamilk là một doanh nghiệp tốt, quản trị doanh nghiệp [...]

30
Th7
Góc nhìn tuần 29/07 – 02/08: VN-Index đã tạo đáy ở vùng 1,220 – 1,240?

Theo TVS Research, đà giảm của thị trường có thể đã kết thúc và VN-Index có thể tạo đáy [...]

30
Th7
Cổ phiếu thép đồng loạt “nổi sóng”, có mã tăng sát giá trần, điều gì đang diễn ra?

Mới đây, Bộ Công thương đã quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện [...]

30
Th7
Phân Tích Thị Trường và Xu Hướng IPO Hiện Nay Tại Việt Nam

Tốc độ thực hiện IPO được cải thiện  Theo báo Báo Đầu tư, năm 2024 [...]

30
Th7
Nhiều nút thắt nâng hạng thị trường đang được tháo gỡ

(ĐTCK) Theo chia sẻ từ lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), [...]

30
Th7
Hướng Dẫn Quy Trình IPO

Khái niệm IPO IPO là viết tắt của Initial Public Offering, có nghĩa là chào [...]

29
Th7